Rond 2020 werden ESG-investeringen steeds populairder. Maar zijn ze nu nog relevant? Ondanks gemengde reacties op de recente klimaattop COP29 in Bakoe, blijft de top cruciaal om klimaatverandering op de internationale agenda te houden. Overheden, bedrijven en burgers moeten blijven samenwerken in deze strijd. Beleggers tonen nog steeds interesse in duurzame en sociaal verantwoorde investeringen, maar er zijn ook kanttekeningen.
Verhoogd consumentenbewustzijn
Consumenten worden zich bewuster van hun klimaatimpact en zetten stappen richting meer duurzaamheid. Bedrijven staan onder druk om duurzaam te ondernemen, wat hun reputatie en nalevingsrisico’s kan verbeteren. Onderzoek toont aan dat bedrijven met sterke ESG (Environmental, Social en Governance)-praktijken financieel beter presteren. Beleggers betalen hogere vergoedingen voor ESG-fondsen, in de verwachting van hogere rendementen.
Bedrijven die zich inzetten voor klimaatverandering en goed bestuur, behalen vaak betere marges en een grotere omzetgroei door hun effectieve ESG-strategie.
Hans Selleslagh, expert beleggingsplatform Freedom24 België
Kritiek op ESG
ESG-fondsen en bedrijven met ESG-ambities krijgen ook kritiek. Naarmate meer bedrijven ESG in hun strategie opnemen, groeit de nadruk op het verbeteren van normen en meetbare resultaten en een gestandaardiseerde, transparante rapportage om ‘greenwashing’ tegen te gaan. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verhoogt zo de verwachtingen voor duurzame transparantie, maar stelt kleinere bedrijven ook voor uitdagingen.
Voordelen van ESG-investeringen
Ondanks deze kritiek hebben ESG-investeringen duidelijke voordelen. Zeker voor beleggers die focussen op langetermijntrends zoals CO2-reductie en economische herstructurering, blijven ze aantrekkelijk. Bedrijven die zich inzetten voor klimaatverandering en goed bestuur, behalen immers vaak betere marges en een grotere omzetgroei door hun effectieve ESG-strategie. Bovendien helpt investeren in sterke ESG-structuren risico’s, zoals klimaatverandering en sociale onrust, te beperken, wat bijdraagt aan duurzame rendementen. Vermogensbeheerders zien dan ook groeiende interesse in mid-cap fondsen met een focus op ESG.
Strategie voor de toekomst
Hoewel er scepsis bestaat over de toekomst van ESG-investeringen, zijn ze nog lang niet passé. De groeiende vraag naar duurzame beleggingsopties wijst op een solide markt voor ESG-strategieën. Beleggers kunnen waarde vinden in duurzame investeringen die aansluiten bij bredere maatschappelijke doelen en mogelijk de financiële prestaties verbeteren. Bovendien verbetert de toegenomen aandacht voor regelgeving en controle de marktpositie van bedrijven die duurzaamheid prioritiseren. Daarnaast zorgen AI-innovaties voor een verbeterde transparantie en operationele efficiëntie waardoor bedrijven duurzaamheidskwesties nog effectiever kunnen aanpakken. Dit alles biedt sterke kansen voor beleggers die zich richten op zowel rendement als impact.
